Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 5
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar betyg
Storebrand Sverige Småbolag Plus är en indexnära aktiefond som investerar i små och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden inom olika branscher. Fonden väljer även aktivt in lösningsbolag, med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Procentandel:
Procentandel:
Låg
Hög
Riskvärde: 5
Morningstar betyg
Fondkategori
Aktiefond
Jämförelseindex
Carnegie Small Cap Return Index 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2025-02-28)
3 229,83 MSEK
Fondens startdatum
2020-10-08
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0014808382
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-03-28)
114,39 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Andreas Poole
Per 2025-02-28
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
Låg
Hög
Riskvärde: 5
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2025-01-28
Anställd sedan 2008. Systemutvecklare från Datanova och Tietoenator. Civilingenjör från NTNU, Master i Finans från NHH.
I februari föll fonden med -0,64 procent, medan jämförelseindexet föll med -0,47 procent. Hittills i år har fonden stigit med 5,06 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 5,35 procent.
Svenska aktier mätt med OMXS30G steg 2 procent i februari och nådde en ny historisk högstanivå. Svenska aktier har följt särskilt europeiska aktier upp hittills i år och Europa har varit en av de regioner som haft högst avkastning. Mycket av optimismen har delvis drivits av frånvaron av tullökningar och handelskrig med USA, men i februari aviserade Trump 25 procent tull även mot EU, med start nu i april.
Ett eventuellt handelskrig skulle troligen leda till ökad inflation samt minskad sannolikhet för räntesänkningar. Dessutom skulle den globala ekonomiska tillväxten riskera att dämpas. Hittills under 2025 har aktiemarknaderna dominerats av osäkerheten kring ett potentiellt handelskrig och tullhöjningar och vi tror att detta kommer att prägla de finansiella marknaderna även i mars.