Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor
SPP Generation 60-tal
SPP Generation 60-tal är en aktivt förvaltad blandfond. Fonden är samtidigt en generationsfond och vänder sig främst till dig som planerar att gå i pension under perioden 2025-2034. Fonden minskar risken successivt över tid, som görs genom att fonden fram till 2040 successivt placerar om från aktie-till räntemarknaden. Från 2040 och framåt kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden placerar både i aktier och räntebärande värdepapper i såväl Sverige som globalt. Fonden följer våra kriterier för hållbarhet som innebär att vi tar bort bolag som bryter mot internationella normer/regler. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen. Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
NASDAQ OMX Stockholm 30 GR SEK 16.5%
MSCI World Index 34.7%
MSCI Emerging Markets Net Return Index 3.8%
OMRX Treasury Bond 1-3 y 18%
OMRX Treasury Bond 3-5 y 9%
OMRX Treasury Bond 5- y 4.5%
OMRX Mortgage Bond All 13.5%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2025-11-30)
49 900,28 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0001095860
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-12-10)
929,45 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Olav Chen
Per 2025-11-30
Region
Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien
Sydamerika
10 största innehaven
Sweden (Kingdom Of) 0.75%Sweden (Kingdom Of) 0.75%Storebrand Emerging Markets A SEKCash Offset
Swedish 2 year Goverment Bond Future Mar 26
NVIDIA CorpInvestor AB Class BApple IncMicrosoft CorpVolvo AB Class BTotalt: 957 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Produktbaserade exkluderingar
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Normbaserade exkluderingar
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2025-01-28
Olav Chen
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2004. MPhil från universitetet i Oslo, MSc från London School of Economics.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
SPP Generation 60-tal föll med -0,18 procent i november. Det sammansatta jämförelseindexet föll med -0,25 procent. Hittills i år har SPP Generation 60-tal stigit med +5,29 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om +4,93 procent.
Makrokommentar
Efter hela 43 dagar och den längsta nedstängningen av delar av statsapparaten i USA:s historia öppnades den helt igen i november. Många ekonomer förväntar sig att den långa nedstängningen har minskat tillväxten och den ekonomiska aktiviteten något under det fjärde kvartalet och framför allt när det gäller den privata konsumtionen. Så kallad ”uppdämd konsumtion” gör samtidigt att det finns förväntningar om att konsumtionen tar fart uppåt igen under det första halvåret 2026. Det är dessutom under denna period som skattesänkningar från Trumps ”Big Beautiful Bill” förväntas träda i kraft för att han ska kunna positionera sig inför mellanårsvalet. Många löpande makrotal som ger indikationer om tillståndet för ekonomin har saknats på grund av nedstängningen men nu syns det tecken på att de börjar komma i gång igen. De tal som finns tillgängliga visar att arbetsmarknaden fortsätter att vara åt det svaga hållet vilket gör att de nya uppdaterade arbetsmarknadstalen för november som kommer i mitten av december kommer att bli viktiga för tillväxtutsikterna.
Framtidsutsikter
Fonden har omkring tre procent mer aktier än sitt jämförelseindex i början av december. De tre procentenheterna i övervikt är jämnt fördelade mellan svenska aktier och aktier på tillväxtmarknader.