Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar betyg
SPP Generation 40-tal är en aktivt förvaltad blandfond. Fonden är samtidigt en generationsfond och vänder sig till dig som redan gått i pension. Fonden minskar risken successivt över tid och från år 2020 och framåt kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden placerar både i aktier och räntebärande värdepapper och placeringarna görs såväl i Sverige som globalt. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Procentandel:
Procentandel:
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Morningstar betyg
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
OMXS30 7%
MSCI Emerging Markets Net Return Index 1.3%
MSCI World Index NR 11.7%
OMRX Treasury Bond 1-3 y 32%
OMRX Treasury Bond 3-5 y 16%
OMRX Treasury Bond 5- y 8%
OMRX Mortgage Bond All 24%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2025-06-30)
3 294,85 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0001095845
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-07-14)
306,96 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Olav Chen
Per 2025-06-30
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2025-01-28
Anställd sedan 2004. MPhil från universitetet i Oslo, MSc från London School of Economics.
SPP Generation 40-tal steg med +1,15 procent i juni. Det sammansatta jämförelseindexet steg med +1,04 procent. Hittills i år har SPP Generation 40-tal stigit med +1,53 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om +1,49 procent. I juni gick Stockholmsbörsen (OMX30) ned med -0,1 procent. Globala aktier (MSCI DM) steg med +3,0 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) steg med +4,7 procent. Svenska obligationer steg med +0,83 procent, svenska bostadsobligationer steg också med +0,83 procent och den svenska penningmarknaden steg med +0,21 procent. Fonden hade i genomsnitt fem procent mer aktier än sitt jämförelseindex i juni. Dessa fem procent var fördelade mellan två procentenheter i Sverige som fonden tappade lite på och tre procentenheter i globala aktier som bidrog mer positivt. Generellt sett så utvecklades räntedelen i Generationsfonderna starkare än jämförelseindex medan aktiedelen utvecklades något svagare. Det innebar att Generationsfonderna med lägst aktieandel (40-, 50-, och 60-tal) utvecklades starkare än jämförelseindex medan de med mest aktier utvecklades svagare.
Trump 2.0 dominerade marknaderna och nyhetsflödet under det första halvåret. Efter mycket oro kopplad till ”Trump-tullsatser”, ”Befrielsedagen” och krig i Mellanöstern ser vi att den tydligaste förändringen på finansmarknaderna under det första halvåret är att den amerikanska dollarn har försvagats med omkring 13 procent gentemot euron och 15 procent mot den svenska kronan. Denna dollarförsvagning ledde till att globala aktier i svenska kronor har gått ned med omkring 5 procent hittills i år. När vi nu går in i det andra halvåret tror vi fortsatt att Trump och amerikansk politik, framför allt tullsatser, kommer att påverka marknaden. Det första potentiella hindret för ytterligare marknadsuppgång kommer troligtvis nära den 9 juli. Som utgångspunkt avslutas då tullsats-pausen som Trump införde den 9 april. Tullsats-pausen infördes som en direkt konsekvens av att marknaden reagerade kraftigt negativt på tullsatserna som infördes på ”Befrielsedagen” den 2 april. Det blir spännande att se hur detta fortsätter att utvecklas.
I början av det andra halvåret hade fonden fem procent mer aktier än dess jämförelseindex.